投资项目管理案例分析

本书是与《现代投资项目管理手册》相配套的辅助教材和参考书。本书内容按照投资项目生命周期展开的各项管理工作活动程序分为总论、投资项目分析论证和评价决策、投资项目规划设计和实施管理，以及投资项目竣工收尾和总结评价四大部分，共计45个案例。内容涵盖了不同行业、不同类型的投资项目管理全过程中各项关键环节的管理工作和投资活动的实践经验的应用实例，具有一定的代表性、实用性和前瞻性。
本书可作为高等院校投资管理、投资分析、经济贸易、财政金融、工商管理和公共管理等相关专业的教学辅助用书，可作为全国投资建设项目管理师和国家职业资格项目管理师培训教材参考用书，以及国家各有关部门、企业单位、投资公司、工程咨询机构和从事投资项目管理的经济管理干部和工程技术人员的专业培训和自学用书。

周惠珍教授，1960年毕业于苏联莫斯科工程经济学院（现为莫斯科国立管理大学），获经济工程师和经济学硕士学位。先后曾在中国人民大学工业经济系、投资经济系和公共管理学院软科学研究所任教。 自1978年起被聘为国家计委、财政部和建设部投资项目评价专家、咨询顾问

　　（一）投资顼目建设周期管理
　　【案例一】美国UCC公司项目实施八段法
美国UCC公司是一个以从事技术开发项目为主的大型公司，拥有自己的“拳头”产品开发基地，每年将公司盈利额的10％或更多投入技术开发和研究。该公司具有一套典型的项目工作法，它提供了综合项目周期各项业务功能并确定投资项目规划、建设程序及其执行的工作方法，将具体项目的确定和实施程序共分为以下八个阶段。
一、第一阶段——业务战略与基础规划（相当于机会研究工作）
本阶段的初期包括高水平的业务战略开发以及共同资源分配法（CRAP）的利用。该法决定公司的侧重点及能提供财源、人力的业务。本阶段的工作就是利用工程及技术支持系统（ETSS）对所需要的业务进行研究。这一阶段需要相当长期的业务战略观点，包括在竞争中具有优势所需的技术和设备。
在对业务资源分配法（RAP）进行评估中，能确定出各项业务机会。这些活动往往会引发对项目研究的要求，以确定捕捉一个业务机会的最佳途径。如果这个机会是指销售量，则可能有增加某种产品生产的各种方法，可能包括：①购买，然后再转卖某种产品；②寻求一种来料加工的行动路线；③解决现有设备装置中的“瓶颈”问题；④使用旧的和（或）新技术建造新装置；⑤购买现成的设施。
在工程研究及有关研究与开发（R&D）完成后，可能确定达到目标的最佳方法是建设或改造原有的生产装置。这就是确定要上新项目。此时，利用概念成本和时间表等资料编制项目建议书，然后输入基建支出费用报告和预测系统（CERFs）数据库，标志着第一阶段工作的完成。
第一阶段应交付的关键工程文件有：项目开发或基础设施建议书、修订后的总项目开发进度计划、修订后的公司投资项目总计划。
二、第二阶段——项目方案设计（相当于初步可行性研究工作）
本阶段的目标是设计开发一个概念性的装置范围，包括装置规模、产品配比、装置地点、采用的技术、时间进度等。
工程部经理通过发布“业主项目目标”（OPOS）草案以及一个方案设计总则开展第二阶段工作。OPOS描述了业务目标并提供方案设计的工作量投入以及其他应考虑的因素。方案设计总则描述了方案设计工作组的任务。这个多功能小组的工作是本阶段的主要活动。本阶段设计开发工作包括平行协调的三种工作过程：项目工作过程（PwP）、工程及技术支持系统（ETSS）和研究与开发（R&D）。
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