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在本书中，萨迪什很好地把严谨性、逻辑性与实践者的实操方法融合在一起，描绘出了一套主体框架，为那些将要着手管理转型的人们提供了一本有价值的操作手册。它平衡了项目集管理的艺术性和科学性两个方面，而且适用于任何行业。对项目、项目集、项目组合经理及转型经理来说，本书是一个很好的资源，你可以从中学到一位资深实践者的经验教训。

内容简介

在一个快速发展、扁平化的全球经营环境中，企业需要不断地创新、完善产品和服务，以保持在市场上的强有力的竞争地位。企业为实现持续改进而使用的工具是一个业务转型项目集。本书展示了一个经过实验的项目集管理路线图，以及配套的综合性框架，它们可以用来成功执行转型项目集，制定战略和战略举措。本书整合了战略、流程、技术和人员等必需的各方面要素，阐述了成功进行业务转型和交付有形的业务成果的步骤，对于那些将要着手管理转型的人来说是一本有价值的操作手册。

作者简介

　　　　萨迪什•P•萨勃拉曼尼亚 SolomonEdwards公司的MSquared咨询部门资深专家。他有超过25年的管理和技术咨询领导经验，已经为世界500强和医疗保健、金融服务、高科技、制造行业等全球企业，带来了有形的价值创造。他为企业的业务转型活动提供建议，引导他们进行运营优化，推动战略转型以实现愿景，执行战略项目集，并交付可持续性成果。
萨迪什拥有孟买大学工业工程学士学位和工商管理硕士学位（市场营销方向），并且还有加利福尼亚路德大学工商管理硕士学位（管理信息系统方向）。他是美国项目管理协会注册项目经理和项目集经理，并且是Prosci注册变更管理专家。他的领导力贡献包括演讲、培训和创作。
靳朝阳，MBA、PMP、PgMP，高级电气工程师，电气工程领域20年从业经历，先后就职于ABB、施耐德电气、阿尔斯通等世界500强公司，并有多年日本、欧洲、东南亚等海外工作经历。具有10年项目管理经验，5年大型海外EPC项目管理经验，参与管理各种项目五十多个。现任GE电力高级项目经理，负责管理马来西亚Manjung 4 和 Tanjung Bin 4 两个1000MW新建火电厂汽轮发电机组EPC项目。

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目　　录

第1章执行概览 1
本书概要 2
成功实现业务转型项目集的路线图 3
竞争优势与项目集管理框架 4
促进业务转型成功的关键技术 7
章节概述 8
转型项目集管理消除业务成果差距 15
通过业务转型项目集实现业务收益 16
收益实现相关术语的澄清 17
业务转型和项目集管理生命周期 18
总结 20
参考文献 21
第2章成功开始的首要任务：准确描述问题 22
项目集管理运营模式 23

第1章执行概览 1 本书概要 2 成功实现业务转型项目集的路线图 3 竞争优势与项目集管理框架 4 促进业务转型成功的关键技术 7 章节概述 8 转型项目集管理消除业务成果差距 15 通过业务转型项目集实现业务收益 16 收益实现相关术语的澄清 17 业务转型和项目集管理生命周期 18 总结 20 参考文献 21 第2章成功开始的首要任务：准确描述问题 22 项目集管理运营模式 23 项目集管理工具包 25 环境扫描技术：概述、目标和方法 26 业务问题描述 30 客户之声技术：概述、目标和方法 31 定义业务成果 36 定义收益实现 38 项目集章程 38 案例研究软件授权转型项目集 40 总结 42 参考文献 42 第3章明确项目集愿景和目标 43 制定业务战略 44 业务转型的驱动因素 45 实施业务战略 45 本书项目集管理生命周期与PMI项目集管理标准的对比 47 战略一致技术：概述、目标和方法 48 业务绩效校验技术：概述、目标、方法和关键成功因素 51 用项目集架构战略要点 55 收益实现战略 57 收益实现生命周期 57 案例研究流程和技术再造转型项目集 58 总结 60 参考文献 60 第4章获得跨职能高层的支持 61 业务转型项目集的支持力量 62 项目集的多层级支持力量配备模型 64 项目集价值论证技术：概述、目标、方法和有用的提示 65 向上管理好项目集的发起人 71 项目集成果交付和收益实现 72 案例研究转型项目集——通过外包转变采购职能 74 总结 75 参考文献 76 第5章制定和实施治理建模 77 治理建模技术：概述、目标和方法 78 案例研究项目集治理建模举例 81 项目集沟通和上报机制 83 项目集治理：机构、责任和节奏 83 项目集责任 85 治理机制设计技术：概述、目标和方法 85 项目集治理：决策框架和变更控制管理 87 收益实现的治理 89 案例研究并购后整合的转型项目集 90 总结 92 参考文献 92 第6章定义成功、成果和关键价值指标 93 绩效改进测评技术：概述、目标、因素、方法和 有用的提示 94 转型项目集要定位于交付业务成果 99 业务成果建模技术：概述、目标和方法 101 案例研究为企业选择项目集 104 总结 106 参考文献 106 第7章着力于规划和创建整合的工作方法 107 项目集架构技术：概述、目标和方法 108 项目集架构驱动项目集管理生命周期 111 组织变革管理技术：概述、目标、方法和驱动因素 112 组织变革准备度 117 转型项目集规划技术：概述、目标和方法 118 收益实现计划 124 案例研究发布新产品的业务转型项目集 125 总结 126 参考文献 127 第8章推动强有力的伙伴关系和对干系人的争取 128 干系人期望管理技术：概述、目标和方法 129 干系人评估 131 干系人争取策略 132 干系人争取：计划、执行和监控 133 干系人争取的沟通工具 134 干系人争取的培训工具 135 干系人争取的教练工具 136 业务成果交付的促成者 137 案例研究企业层面政策服务功能的转型 138 总结 140 参考文献 140 第9章配备各层级的领导力量 141 项目集多层级领导模型 142 项目集多维度领导模型 144 项目集领导和风险缓解 144 领导在转型项目集中的作用：规划和交付阶段 145 领导项目集管理过程 147 项目集领导和项目集管理的对比 147 项目集领导和项目集管理的平衡 148 业务转型办公室的领导作用 150 业务转型办公室的驱动作用 152 项目集沟通中领导的重要性 153 收益实现领导 154 案例研究关于隐私和合规性的业务转型举措 155 总结 156 参考文献 157 第10章积极监控并建立应急准备 158 监控转型项目集的状态 159 项目集监控：关键指标 161 转型项目集的状态仪表盘 162 跟踪和报告子项目执行情况 164 监控转型项目集：里程碑、财务、问题和风险， 以及变更请求 166 推动持续改进 170 应急策略和应急计划 171 监控收益实现 172 案例研究管理业务流程转型的项目集 173 总结 175 参考文献 175 第11章创建和执行项目集移交计划 176 移交工作框架 177 制定移交模型 179 培训运营团队 180 执行移交模型 182 增值分析技术：概述、目标和方法 182 运作移交模型 185 推演技术：概述、目标和方法 185 在推演中进行经验教训总结 189 业务成果交付和维持 190 案例研究战略举措争取符合政府法规并与其持续一致 191 总结 193 参考文献 193 第12章执行总结 194 转型（或战略举措）成功的路线图 195 第2～11章的总结 197 要点回顾 202 项目集管理核心要点 205 总结 205 参考文献 206

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前　　言

　　审校者序
　　根据本书作者的定义，业务转型是颠覆性的、彻底的改变，其过程将充满改革、重塑和再造，而且时间周期长，涉及范围广。在我们的实践中，业务转型是脱胎换骨般的改变，其目的是寻求一种战略性的领先或制胜，或者实现战略性脱困。它不是局部的，不是可有可无的，不是可大可小的，不是可早可晚的，不是可进可退的。它必须是坚定的、深入的，必须是追求最终产出、获得切实收益的，必须是事关全局、与战略紧密联系在一起的，还必须是果断行动的。是的，业务转型至关重要，天生就有这样的特质。
　　学会改变，习惯改变，已经是一个组织，尤其是企业的必然选项。这是领导者应有的常识。但是，转型的特质又激起了多数领导者下意识的恐惧和回避。于是，我们看到的是，要么迟迟不动，要么探探脚尖再放下脚步，然后走一步看一步，患得患失，蹒跚前行。如此矛盾的思维模式和行为方式，也不必期望会有什么好结果。
　　还有一种领导者，在责任和使命驱使下，深知自己必须直面转型，必须克服这种恐惧和回避，必须能够发起和推动转型，必须敢于胜利。于是，他们开始学习变革管理、战略执行，鼓起勇气调动资源，寻求外部力量支持，引导或训练自己的团队，尝试把精彩的想法付诸实施。我们看到的是取得了一次次进步，也伴随着不少失误，就是迟迟不见当初承诺的成功图景。

审校者序 　　根据本书作者的定义，业务转型是颠覆性的、彻底的改变，其过程将充满改革、重塑和再造，而且时间周期长，涉及范围广。在我们的实践中，业务转型是脱胎换骨般的改变，其目的是寻求一种战略性的领先或制胜，或者实现战略性脱困。它不是局部的，不是可有可无的，不是可大可小的，不是可早可晚的，不是可进可退的。它必须是坚定的、深入的，必须是追求最终产出、获得切实收益的，必须是事关全局、与战略紧密联系在一起的，还必须是果断行动的。是的，业务转型至关重要，天生就有这样的特质。 　　学会改变，习惯改变，已经是一个组织，尤其是企业的必然选项。这是领导者应有的常识。但是，转型的特质又激起了多数领导者下意识的恐惧和回避。于是，我们看到的是，要么迟迟不动，要么探探脚尖再放下脚步，然后走一步看一步，患得患失，蹒跚前行。如此矛盾的思维模式和行为方式，也不必期望会有什么好结果。 　　还有一种领导者，在责任和使命驱使下，深知自己必须直面转型，必须克服这种恐惧和回避，必须能够发起和推动转型，必须敢于胜利。于是，他们开始学习变革管理、战略执行，鼓起勇气调动资源，寻求外部力量支持，引导或训练自己的团队，尝试把精彩的想法付诸实施。我们看到的是取得了一次次进步，也伴随着不少失误，就是迟迟不见当初承诺的成功图景。 　　成功的企业需要成功的转型，成功的转型造就成功的领导者。如何才能增加业务转型的成功概率？如何才能提升转型的速度和效率，降低失败的风险？领导者必须要有系统的方法，要有可靠的途径提升驾驭转型的综合能力。 　　近年来，项目集管理（Program Management）理论和方法迅速发展，提供了一个更加成熟的选项。在国际规范的项目管理知识体系里，项目集管理处于项目组合管理（Portfolio Management）和项目管理（ProjectManagement，指单个项目管理）之间，是逐渐发展、细分出来的一个中间层。它定位于解决战略分解落地、多个项目的集成整合、获取增量收益的问题。相比传统的项目管理，项目集管理层次分明，更贴近中高层管理者的角色和职责。它更强调宏观视野、系统思维和集成整合，更适用于应对动态、模糊、不确定的场景，重点解决长周期、分阶段、跨度大、范围容易变动的问题，而相对确定的问题就交给项目管理来完成。这种定位与分层关系确立了项目集管理在战略上的高度和实际工作中的重要性。战略举措落地要依靠项目集，已经成为业界共识。 　　本书作者萨迪什先生拥有深厚的项目集管理、变革管理功底和扎实的企业实践。本书最大的特点是以规范的项目集管理框架为基础，提出了完整的业务转型模型，以及实操性很强的步骤、工具、模板。这些模型并不复杂，给读者提供了系统的思考框架和全生命周期的管理步骤，用于指引转型工作设计，能大大增强工作布局的有效性。这些方法还很容易与实际工作中的战略执行体系融合在一起，成为企业内部管理活动的有机组成部分。一旦融会贯通、熟练运用，能明显提升企业的战略执行能力和业务转型能力。 　　本书定位清晰，尤其适合中高层管理者，包括推动业务转型的领导者和实际承担转型工作设计的核心人员。萨迪什先生在行文风格上特意做了设计，充分结合了业务转型的实际场景和不同阶段的工作要点，即使没有项目集管理方法论基础的人士，读来也不难理解。因此，本书也可以作为中高级经理人结合工作实际学习项目集管理方法、提升领导力的参考书。 　　本书由项目管理者联盟宣晓峰先生组织翻译；靳朝阳先生担任翻译组长，翻译前言及第1~3 章，并负责统稿；王弢先生翻译第4~8 章，常伟莉女士翻译第9~12 章，他们均获得美国项目管理协会项目集管理专业人士认证（PgMP?）。他们既是国内较早的项目集管理方法论的爱好者、研究者，也是各自工作中的精兵强将，兼具过硬理论功底和丰富实战经验。感谢电子工业出版社王莞朕女士为本书出版付出的不懈努力，她积极评估、引进新一批项目集管理专业图书，支持项目集的推广普及。缘于共同的爱好和实践，本人承蒙译者厚爱，受托审校。在译校过程中虽多次研讨会商，但业务转型涉及专业领域较多，实际场景非常复杂，要准确表述作者原意比较困难，不妥之处，恳请读者批评指正。也殷切期望更多的爱好者参与进来，把优秀的项目集管理方法论与经营管理实践结合起来，创造并分享更多的成功经验。 　　姜 胜 　　中粮集团标杆管理中心副主任，PgMP?
　　译者序 　　由萨迪什·P·萨勃拉曼尼亚（Satish P. Subramanian）编写的《项目集管理推动业务转型》一书，全面涵盖了项目集管理的基本内容，重点阐述了如何运用项目集管理来推动业务转型，并交付和维持业务成果。萨迪什先生拥有20 多年的从业经历，很好地把学术严谨性、逻辑性和自身实践中的方法融合在一起，提供了清晰有效的工具、模型和路线图，对于企业中高级管理者，以及项目、项目集、项目组合经理，业务转型经理这些实践者来说，这是一本非常优秀的著作和工具书。此外，本书对于从事项目集管理理论研究的学者也具有一定的参考价值，亦可作为大专院校等教育机构在项目集管理学科方面的补充教材。 　　我们认为，本书具有以下几个特点。 　　第一，结构清晰，逻辑严密。 　　本书整体高度结构化，章节之间联系紧密，作者沿着一条清晰而明确的路径精心展开每章，读者可以沿着项目集从始至终的脉络循序渐进，便于对全书的理解和掌握。 　　第二，内容深浅适中，言简意赅。 　　作者摆脱了许多管理书籍晦涩难懂的通病，在内容结构和语言表述上采取了结构化和通俗易懂的方式，各章节之间既互有联系，又可独立成文，因而非常适合企业中高级经理阅读，以及实践应用。 　　第三，工具丰富，实操性强。 　　本书在阐述理论问题时，十分注意理论与实践的结合，强调并注重项目集管理理论在企业业务转型实践中的具体应用。书中提供了大量有价值的模型、流程、技术和工具，这些都源于作者的工作实践，对于企业中的项目、项目集、项目组合经理，以及业务转型经理这些实践者来说，具有很强的实操性。 　　第四，案例内容广泛，指导性强。 　　作者在每个主要章节后均列举了相应的案例，这些案例涵盖了流程再造及并购重组等企业实践活动的多个方面，其视野的广泛性和案例内容的典型性是同类著作中少有的，具有重要实践指导性，便于读者通过案例阅读来参考和指导实际工作。 　　最后，作为译者，我们希望通过自己的努力为项目集管理在中国的普及起到积极的推动作用，希望读者可以从本书中受益。项目集管理是新兴学科，由于我国与发达国家在项目集管理方面存在一定差距，本书中有许多名词和术语的译法没有现成的参考，有的也很难找到比较恰当的中文表述，这些都给我们的翻译工作带来了一定的困难。本书虽经会商审校，但由于译者专业水平和实践经验有限，翻译时间仓促，仍难免有错误、疏漏或不妥之处，敬请广大读者批评指正。 　　靳朝阳
　　序 　　在我长期的职业生涯中，我所研究过的、写过的、提倡过的，或者咨询过的——在部分情况下也帮助执行过的——就是本书的重点：业务转型项目集。事实上，我记得我第一次见到萨迪什是在Ernst＆Young，在那里我们俩一起努力探索业务流程再造的艺术性。 　　我仍然坚信这些项目集的重要性。无论它们的侧重点是什么，它们都有共同的目标，那就是让事情变得更好并且创造更好的业绩。我认为寻求改进也许是人类社会的一部分，也是最令人激动的业务形式之一。如果你每天做同样的事情，工作就会很无聊。但是，如果你不断努力把业务做得更好，你的公司必然充满魅力。 　　但这些业务转型类的项目集通常都毁誉参半。在许多情况下，公司高层在哪里看到一个想法或在会议上看到一个好的展示，就会兴奋。他就会指派一个团队去实施这个想法，当然通常会有顾问的帮助。与日常的运营和战略执行工作相比，执行这种转型通常无法得到持续的关注。 　　因此，我期望组织级项目集管理，能从像萨迪什这样的作者和本书中，开始提高其关注水平。系统地关注所有关键性问题，可以使项目集最大可能地获得成功。如果我们打算执行转型项目集，那么要用一种合理的方法来管理它们，这样可以最大限度地提高它们的影响和效果。我相信萨迪什在他的路线图中，已经对高效项目集管理的每个关键步骤做了识别。我喜欢他一开始就针对问题的本质建立清晰的描述（我称为“结构化问题”），并通过在移交过程中使用各种方法来实现一个全新的状态。他还考虑到了项目集管理中所要用到的转型工具，包括从战略到技术，以及与人员转型相关的问题。 　　本书中的模型可能有些复杂，但换个角度来说，这也是一种转型。有些项目集失败的原因之一是领导者不能参与到一些转型的关键方面，如解释转型的需求，教育和培训一线工人，或其他方面。本书可以作为转型领导者的一个检查清单，以帮助他们确保涵盖所有的基础工作和执行所有的必要步骤。 　　在萨迪什的书里已经有很多建议了，我就不想增加太多了。但是我将说也许会用到的一个方面。鉴于成功管理转型项目集所需要的工作量，你可能要限制它们的数量。Jack Welch 时代的GE 是一个例子，在管理转型项目集方面，它是我见到过的最好的公司。除了一个“战略举措”组织和非常积极的参与程度，公司严格限制并行的转型项目集数量。六西格玛、服务导向、数字化，这些都是公认的好方法，但它们都需要大量的人力和关注来成功地解决问题。 　　因此GE 限制项目集的数量为五个或六个，尽管它是世界上最大的公司之一，而且它有能力在需要的时候对它自己进行转型。如果GE 可以处理多个，那么大多数其他组织基本上只会有更少正在执行的项目集，也许只有一个或两个。然而，我自己的经验和一些非正式的调查表明，很多大型组织往往有多达20 个不同的正在执行的转型项目集。不管你的方法和工具有多好，这对要取得成功来说实在太多了。 　　因此请仔细选择你的目标方向，并使用本书中所有的工具来获得项目集的成功。不论你是否读了并消化了本

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