个人理财

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  • 字 数:
  • 印刷时间:2014年08月01日
  • 开 本:16开
  • 纸 张:胶版纸
  • 包 装:平装
  • 是否套装:否
  • 国际标准书号ISBN:9787564092177
作者:景海萍 主编出版社:北京理工大学出版社出版时间:2014年08月 
内容简介
  景海萍编著的《个人理财》主要培养大学生从事个人理财业务的基本知识和操作技能,并适度兼顾银行从业资格考试辅导。教材的主要内容包括个人理财业务从业准备;个人理财的基本流程;配置银行理财产品;配置保险理财产品;配置证券理财产品,配置实物理财产品;专项理财规划,综合理财规划方案;理财方案的实施与后续服务等九个项目。本教材内容结合实际,理论以够用为度,教材的体例和呈现方式灵活,同时加强实际操作训练,注重对学生个人理财能力的培养。
目  录
项目一 开启个人理财的大门
 任务一 个人理财岗位认知
 任务二 熟悉个人理财规划的内容和流程
 任务三 熟悉个人理财业务的理论基础
项目二 建立客户关系并分析客户财务状况
 任务一 建立客户关系
 任务二 客户关系管理
 任务三 编制家庭财务报表
 任务四 客户财务状况分析与诊断
项目三 配置银行理财产品
 任务一 认知银行理财产品市场
 任务二 分析银行理财产品
 任务三 配置合适的银行理财产品
项目四 熟悉和开展保险理财业务

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