昶帝有恙,宣灵珑进京诊治,灵珑治好昶帝,他的意中人明慧却意外死亡。昶帝迁怒灵珑,容昇为救灵珑,提出出海寻找仙山灵芝让明慧起死回生,但需要骊珠和鲛珠保存尸身和魂魄。昶帝命元昭取骊珠,灵珑让容昇去掉眉间轮封印,帮助元昭取得骊珠并收下一个徒弟寐生。寐生能懂鸟兽之语,背生双翼。
昶帝带着容昇灵珑眉妩寐生等人出海寻仙。途中经过女儿国,羽人国,痴梦国等地,经历了鲛人和龙伯人的大战,也经历了许多生死考验。在危险困境之中,灵珑和容昇,元昭和眉妩互生情愫。
痴梦国君为答谢灵珑,送了一只灵兽梦貘。梦貘吞吃梦境,寐生解梦,灵珑知道元昭和眉妩相爱,终于放下心结,打算向容昇表白。众人历经辛苦到了一神秘岛屿,更有书中所描绘类似养神芝的仙草。昶帝要杀一个人,验证是否是养神芝,灵珑抽中死签,容昇不肯以身相替,灵珑心生绝望,憾然服用毒药。
她的魂魄到了三生石前,看见了她和容昇,元昭,眉妩昶帝等人的前世,这才恍然明白四人的情缘纠葛。她在奈何桥上见到了元昭和眉妩。三人在三生石前相约来世重逢。