个人理财(第三版)

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  • 版 次:3
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  • 字 数:
  • 印刷时间:2014年09月01日
  • 开 本:16开
  • 纸 张:胶版纸
  • 包 装:平装
  • 是否套装:否
  • 国际标准书号ISBN:9787564219963
作者:刘伟 主编出版社:上海财经大学出版社出版时间:2014年09月 
内容简介
  刘伟主编的《个人理财》共分十一章,分别从个 人理财基础、基本流程、风险管理计划、投资计划、 融 资计划和退休及遗产计划六个大的方面阐述了个人理 财的基本原理和内容。个人理 财是一个全方位的服务体系,对从业人员的知识的广 度和运用能力具有较高的要求。
  对于这门课程的学习,大家需要拓展自己的视野、实 时地跟踪市场的*信息、不断 地充实和提高自己的专业技能和与人沟通交流的能力 ,因此,它对人才的要求也比较 高。根据国外的经验来看,在这一领域内的从业人员 ,能够获得专业的资格认证的都 是在该领域内从业几十年的专业人员,因此,个人理 财是一门专业性强、要求高和需 求全面的新课程。
目  录
前言
第一章 个人理财概述
第一节 个人理财学的基本内容
第二节 美国个人理财业的历史发展
第三节 理财规划师及其资格认证
第二章 个人理财的财务基础
第一节 货币的时间价值
第二节 风险的计量与分散
第三章 个人理财的基本流程
第一节 客户基本信息的收集和整理
第二节 客户特征分析
第三节 客户财务状况分析与理财目标的确定
第四节 投资策略说明书
第五节 制定和执行客户财务规划书

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