Dans l’Allemagne des années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, le jeune Ulrich, assiste dans sa ville des bords du Rhin aux démonstrations de force et de violence des bataillons bruns des Sections d’assaut nazies. Peu à peu, l’adolescent constate un changement à son égard dans les regards et les attitudes de certains de ses compatriotes. Ulrich est métis et son père est un soldat d’occupation fran?ais africain, dont sa mère, allemande, n’a plus eu de nouvelles depuis le départ des troupes fran?aises. Comme les Juifs, le jeune homme est jugé indésirable et même mena?ant pour la pureté de la race germanique. Rejeté, il va se lancer dans la quête gr?ce notamment au 7e art de ses origines, qu’atteste son second prénom, Galadio, et de cette partie de lui-même qui lui a été jusqu’ici cachée.